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LME鎳價異動造成印尼鎳產品成本大增

  • 作者:
  • 發布時間: 2022-04-01
  • 來源:互聯網
  • 瀏覽量:5

  前言:

  目前LME鎳價異常波動后,不僅導致現貨市場短暫停滯,也導致印尼內貿鎳礦基準價格大幅上漲。

  一、印尼內貿鎳礦以LME鎳價作為基礎定價

  印尼作為全球最大的鎳生產國,與其他國家不同,2020年印尼再度禁止鎳礦出口之后,其鎳礦石主要供當地不銹鋼及新能源產業使用。伴隨新建鎳項目陸續投產,預計2022年印尼當地鎳礦消耗量將增加20-30%至1億濕噸。

  2020年印尼二次禁止鎳礦出口后,為了吸引外資對本國冶煉行業的投資及促進冶煉發展,根據能源和礦產資源部長第 11/2020 號條例規定,持有金屬礦產生產經營采礦許可證和金屬礦產生產經營特別采礦許可證生產鎳礦的人,在銷售所生產的鎳礦時,必須參照 HPM。

  印尼鎳礦內貿基準價格HPM=Ni%*CF(校正系數)*(1-水分)*HMA(參考價),而HMA是倫敦交易所LME前兩個月的平均價,所以LME鎳價格的漲跌對于印尼鎳礦價格有直接影響。

  二、LME價格異動導致印尼鎳礦價格暴漲 下游鎳鐵成本大幅增加

  在 2022 年 3 月的鎳基準價格中, 鎳含量為 1.80%,35% 含水量 (MC) 的鎳礦價格為 52.32美元/濕噸,同比2021年已然上漲近12美元/濕噸,漲幅30%。

  注:基準價格設置是FOB,即冶煉廠作為承擔運輸和保險費用的一方。不過,在現實交易中冶煉廠只能用CIF方案購買。這意味著賣方要承擔每噸至少6美元的成本,最高10-15美元。

  受地緣沖突及資金博弈影響,LME鎳價在3月大幅拉漲已然脫離基本面情況,月內最高觸及50000美元/噸關口,對中國下游不銹鋼、新能源產業造成影響的同時,也意味著4月鎳礦內貿價格將繼續大幅上漲。鎳含量為 1.80%,30% 含水量 (MC) 的鎳礦價格可能會達到 80 美元/噸,創下近年來新高。

  除了印尼內貿鎳礦價格的上漲,煤炭價格也在近一年內大幅增加。受到2021年全球能源危機影響,印尼煤炭價格直線上漲,漲幅高達120%以上,2022年3月印尼煤炭參考價格在203.69美元/噸。煤價上漲導致印尼電費增加,印尼當地自備電廠電費(折算人民幣價格)也由2021年的0.27元/度上漲至0.52元/度,漲幅達93%。

  考慮電價及輔料等成本暫穩情況下,該礦價當地高鎳鐵即期生產成本將上漲到930-960元/鎳,折算鎳金屬(美金)價格在13300美元/噸左右,較1月大漲24%。

  對此Mysteel對當地鎳企業了解,目前印尼鎳冶煉企業多有抱怨,意圖和官方機構申請或者抗議4月鎳礦采買價格繼續參照LME鎳均價執行的規定;但官方機構仍未對此事有明確發聲,下游多等待官方正式回應。若繼續參照LME鎳3月的均價結算,鎳礦價格大漲后工廠表示將不會采購,而當前工廠整體原料水平整體不佳,停止采購后或將進一步減停產。

  三、全球原生鎳面臨成本上移的局面

  據Mysteel調研統計,2021年印尼鎳鐵總產量金屬量為89.02萬噸鎳金屬量,同比增加46.4%。印尼鎳鐵占全球原生鎳產量的34%,占全球鎳鐵產量的53%,此外還有大量的中間品項目。

  印尼不僅在鎳資源產量上有著重要的地位,也是全球原生鎳成本最低的國家,而印尼鎳礦價格的上漲,將代表著全球原生鎳成本邊際全面上移。




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