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2022年鋰供需矛盾突出 短期難有緩和 鋰價仍會維持高位

  • 作者:
  • 發布時間: 2022-04-07
  • 來源:互聯網
  • 瀏覽量:12

  鋰供需矛盾突出

  2020年下半年以來全球新能源汽車銷售火爆帶動鋰需求激增,鋰行業基本面狀況發生扭轉。由于此前鋰價低迷,礦山紛紛減產停產,更是沒有新增產能投放;盡管鹽湖生產成本較低,鋰價低迷沒有妨礙鹽湖新建/擴產計劃,但是疫情卻使得人力密集的鹽湖產能建設被迫中斷,新增產能投放延遲。 當

  前鋰供需矛盾十分突出,一方面是2020年下半年以來全球新能源汽車銷售火爆帶動鋰需求激增,另一方面是近年鋰供給增量極其有限。

  鋰需求:從“工業味精”到“白色石油”是顛覆式的改變

  早年,鋰被稱為“工業味精”,反映出鋰用途廣泛但是用量稀少。而今,鋰又被稱為“白色石油”,反映出鋰在能源領域發揮著重要作用,需求量大且不可或缺。

  參照SQM年報,2020年全球鋰需求33萬噸碳酸鋰當量,其中動力電池占比高達54%,且未來鋰需求增量主要來自動力電池。該機構分析師預計2022年全球新能源汽車銷量940萬輛(+38%),對應2022年動力電池鋰需求增量大約14.4萬噸碳酸鋰當量,如果考慮產業鏈擴產備貨,實際需求增量會更大。

  鋰供給:鋰供給增量跟不上鋰需求增量

  本報告梳理全球主要在產及即將投產鹽湖、鋰輝石礦山的排產情況,可知SQM、ALB、Pilbara會是2022年鋰供給增量主力軍,確定性較強,其中,SQM貢獻4萬噸碳酸鋰當量,ALB貢獻2.6萬噸碳酸鋰當量,該機構分析師預計Pilbara會有1.6萬噸碳酸鋰當量。

  此外,還有些零星鋰供給增量未能盡述,體量稍大的有中國青海察爾汗鹽湖藍科鋰業,該機構分析師預計2022年藍科鋰業鋰供給增量1-1.5萬噸碳酸鋰當量。

  投資建議

  2022年鋰供給增量跟不上鋰需求增量,供需矛盾難有緩和,預計鋰供給緊張會貫穿全年,鋰價仍會維持高位。受益于鋰價高漲,鋰行業上市公司業績彈性非常大,更是有些二線公司抓住契機發展壯大,實現蛻變。雖然板塊前期漲幅較大,但是該機構分析師認為市場對于鋰行業上市公司業績彈性之大,以及高鋰價的持續性之久認識不足,鋰行業仍有投資機會。建議關注鋰資源有保障,2022年切實有產能投放、產量增長的公司。給予鋰行業“增持”評級。




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