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淺談疫情對不銹鋼產業鏈影響

  • 作者:
  • 發布時間: 2022-04-12
  • 來源:互聯網
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  前言:

  2020年初爆發的新冠疫情無疑是對中國行業發展造成了巨大的沖擊。從最初的零售餐飲、住宿旅游、交通運輸等行業營收大幅下滑,再到建設施工、設備調試、生產制造等因人流、物流受限造成的復工緩慢、項目延期、產能下降,疫情對中國各個行業都帶來了不同的挑戰與機遇,而這些變化也在影響到行業的發展趨勢和競爭格局。

  時至今日已有2年有余,雖然各地都在有力開展并配合防疫工作,但還是時不時的出現病例。2022年3月,吉林、遼寧、山東、上海、江蘇、福建、廣東等地疫情再度爆發,每日新增確診、無癥狀感染者數量較多。我國新增本土感染者數量仍處于高位,波及范圍廣。

數據來源:國家衛健委(3月1日-31日統計結果)

  一、疫情對不銹鋼供應端影響

  1、疫情對不銹鋼生產未造成明顯影響

  從不銹鋼產能分布來看,疫情較為嚴重的江蘇、福建、廣東三省的不銹鋼產能幾乎占到中國不銹鋼總產能一半。

數據來源:Mysteel

  從產量來看,3月份國內33家不銹鋼廠(含新增鋼廠江蘇眾拓)粗鋼產量291.27萬噸,月環比增20.72%。3月份國內不銹鋼企業春節檢修完畢加之工作天數增加,產量環比均呈現增加態勢。下旬由于華東疫情影響,部分鋼廠原料進廠暫時受限,產量較月初排產有所下降,但整體影響相對有限。

  4月份300系有小幅減產,200、400系由于生產利潤佳,產量環比再有小幅提升。整體4月預排產291.15萬噸,環比基本持平。其中,300系減少主要是由于山西、廣西、山東因成本虧損以及3月鎳價異動導致原料采購縮減造成的影響。而疫情較為嚴重的江蘇、福建、廣東三省產量也均持穩運行,整個受疫情影響較小。(江蘇年初新增項目因原料高位、備貨不足和下游需求影響,暫時減停。)

數據來源:Mysteel

  2、疫情對鋼廠發運影響有限

  鋼廠的發運主要分船運、鐵路、汽運三種。絕大多數的鋼廠分布在沿海區域,因此船運發貨占比相對較大。從主要鋼廠的內貿船運監測數據上來看,整體3月發船有一定增加,海漂資源小幅增長,到港方面周度到貨有一定波動,月度到貨整體平穩。進入4月,海漂量增長,后續到貨也會有所增加。據Mysteel調研了解,目前鋼廠發運及到貨港口均正常作業,但個別港口國際船運到港會有些拖延。鐵路運輸基本沒有受到影響,而汽運的影響主要出現在市場到貨環節。

數據來源:Mysteel

  3、疫情對不銹鋼集散地出貨影響明顯

  我國是世界最大的不銹鋼消費國,其中江蘇無錫和廣東佛山是中國最大的兩個集散地,占全國不銹鋼流通量的7成以上。

  無錫不銹鋼行業貸款和稅收政策寬松,吸引大量小經銷戶,流通業發展迅猛,形成了集流通加工、不銹鋼交易、倉儲物流、商貿信息于一體的多功能一體化不銹鋼專業市場,但當地消費有限,主要是發運其他城市消費地。

  佛山是國內制造業和流通業的聚集地,也是不銹鋼內銷和出口的主要地區。而所在省份廣東,是全國最大的不銹鋼消費市場,其年消費量占全國4成。佛山產業集群效應明顯,貿易商更多面對直接用戶。

  無錫市場:

  4月初,由于疫情的不斷發酵,管控力度有所增強。清明小長假前夕,無錫被一條通告按下了暫停鍵,錫山區、惠山區、濱湖區按通告要求實行小區管控,對于不銹鋼來說,無錫作為主要集散地之一也難免受到影響,幾大不銹鋼流通市場均有封閉,現貨商家居家辦公為主。4月7日,無錫發布通告,對錫山區、惠山區、濱湖區除封控區外,全域解除管控。隨后無錫東方鋼材城及泰寶市場相繼解封,現貨商家基本恢復線下辦公,正常接單,無錫市內的主要加工廠逐步開始恢復正常加工。

  市場貿易商雖恢復線下辦公,但物流方面仍舊受到影響。目前無錫多個高速口封閉,東方鋼材城在9/10/11三天禁止貨車出入。隨著不銹鋼期貨下跌,現貨商家多有跟隨調低報價的操作,在跌價氛圍籠罩下,日內成交整體偏淡,在物流無明顯恢復的情況下,銷售阻力依舊較大。

  佛山市場:

  疫情對佛山市場整體物流運輸影響較小,主要是來自于需求的下滑。

  佛山不銹鋼運輸方面,船運較為明顯,汽運以短程運輸為主,跨省相對較少。而疫情對運輸主要是針對跨區域運輸,對船運和省內汽運影響不大。影響主要來自于廣東的東莞、深圳一帶,也是珠三角一帶的不銹鋼需求主力區域;疫情影響下,該區域提貨減少,導致佛山不銹鋼消費出現一定程度的下滑。

 

數據來源:Mysteel

  出口方面,3-4月份簽單量同比減少,簽單進度較為緩慢。去年同期簽單已到7-8月份,而目前佛山出口簽單還在5-6月份。出口簽單不佳,但出口量相比簽單情況會稍微樂觀,主要是由于前期超賣簽單的交貨。

  更多出口情況——《Mysteel:4月海外不銹鋼價格大漲,國內外價差再擴大》

  二、疫情等多因素影響下的下游行業現狀

  1、機械產銷同環比均下降

  據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計,2022年1-3月,共銷售挖掘機77175臺,同比下降39.2%;其中國內51886臺,同比下降54.3%;出口25289臺,同比增長88.6%。受疫情持續影響、房地產和基建工程開工率低迷等因素影響,3月份工程機械的核心代表挖掘機銷售不達預期。短期內疫情的影響仍會持續,部分地區運力受限,建筑材料運輸受阻,基建和房地產施工速度放緩,國內工程機械的實際需求的釋放仍是存在壓力。

數據來源:中國工程機械工業協會

  2、汽車產銷同比下降

  據中國汽車工業協會11日發布數據顯示:1-3月,中國汽車產銷648.4萬輛和650.9萬輛,同比增長2.0%和0.2%,增速比1-2月回落6.8個百分點和7.3個百分點。3月,國內多地出現聚集性疫情,加之國際地緣沖突等不穩定因素顯著增加,中國企業生產經營活動受到一定影響。此外,芯片短缺沒有明顯好轉,特別是動力電池原材料價格快速上漲,推動了企業生產成本上漲,多數企業因此紛紛上調銷售價格,影響終端市場的銷售。受此影響,中國汽車總體產銷形勢不及預期。

  目前汽車終端購車熱情并不高漲,終端銷售情況其實并不及預期,尤其是傳統燃油車。由于地緣政治導致的油價大幅上漲,傳統燃油車的銷售熱度明顯不及新能源車。后市來看,考慮到國內疫情形勢不確定,若疫情繼續惡化,恐影響汽車供應鏈的穩定以及正常生產,另外,當前終端購車熱情一般,汽車產銷數據的高增長或主要由于車企及4S店補庫所致,持續性存疑。

數據來源:中國汽車工業協會

  3、家電產量有望環比增加

  疫情反復和原材料價格再次上漲的影響下,家電板塊估值持續承壓,已落至歷史較低水平。但在1-2 月銷售端空調及小家電存在回暖跡象,集成灶、智能投影等維持高景氣,銷售均價也在持續上漲。而3、4月份通常都是家電生產的高點,尤其是空調。因此若疫情得到有效控制,不影響家電企業正常生產,4月家電產量將繼續爬升,但較難達到去年同期水平。

  4、電梯行業受基建影響產量下滑

  受到基建以及房地產板塊的影響,多數企業認為今年電梯行業發展不容樂觀。雖然國家在促進基建以及地產糾偏的政策上有一定支持,但目前來看政策效果十分有限,企業來自于基建板塊的訂單未能實現增長。部分房企的暴雷也影響到了一些電梯企業,導致電梯企業較為龐大的預期款難以順利回流,進而影響到電梯企業的正常經營。總體上來看,電梯企業4月生產訂單環比變化不大,但同比將持續負增長。  

數據來源:中商產業研究院數據庫

  三、二季度疫情穩定后 市場有望迎來新一輪消費

  本輪疫情爆發涉及多個不銹鋼產地、集散地以及原料產地。其中,受到影響最大的主要是不銹鋼集散地,不銹鋼產地及原料產地則受到影響較少。主要原因是由于工廠普遍靠近港口,遠離人口密集的城市區域,且工人普遍在工廠及周邊村落居住,流動范圍較??;同時運輸多以海運和鐵路運輸為主,影響相對有限。而不銹鋼集散地會有各地貨物在此集中并由此再分散運到各地;汽運為主,所在地區人口密集,疫情影響也較為嚴重。

  從趨勢觀察,不少地區疫情已呈現下行態勢。據4月1日國務院聯防聯控發布會消息,山東、江蘇、浙江的疫情整體趨好。廣東疫情整體平穩,但外防輸入壓力時刻存在。

數據來源:國家衛健委

  從二季度宏觀方面來看,雖然市場認為國內經濟穩中有升,內需將會逐漸發力,但整體下游同比仍是有所回落,加之海外宏觀形勢嚴峻,二季度滯漲風險提高。

  隨著疫情呈現向好趨勢,交通運輸逐步恢復,產業鏈上下游也將會逐漸恢復正常運行。不銹鋼行業將有望迎來新一輪消費去庫,但國內外消費程度相比去年同期難以有所超越。




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